1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Цена правды оказывается высокой — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.